此后两百多年，兰州他在世界各地流浪，只为先下手为强，除掉恶魔的头目纳贝流士王子（比尔·奈伊BillNighy饰）。
在6年的牢狱之灾中，管制高频鲁迪（本·阿弗莱克BenAffleck饰）结识了好友尼克（詹姆斯·弗莱恩JamesFrain饰），管制高频通过尼克的书信，鲁迪得知了一位名叫阿什莉（查理兹·塞隆CharlizeTheron饰）的女子，在潜移默化之间，鲁迪竟然也对阿什莉产生了一种特殊的感情。鲁迪和阿什莉的关系进展迅速，区设可与此同时，鲁迪亦发现自己似乎被卷入了一场阴谋之中。
一次监狱里的骚乱中，施设施工尼克身亡，而出狱后的鲁迪只有一个愿望，那就是找到阿什莉。阿什莉的兄弟加布里埃尔（加里·西尼斯GarySinise饰）预谋抢劫一家赌场，备扩在威逼利诱之间，鲁迪也入伙了谋杀案发生，容工一个外乡人可怕的折磨计划浮出水面，这在一个毫无生机的沙漠小镇掀起巨大波澜，也让一名资深警察看到了证明自己的机会
民国时期，程完成青鱼龙混杂的津门码头风云再起，漕运与青龙帮为争夺生意大打出手。完全不记得自己如何逃出大牢的秦凡决定亲自查出偷尸者以及两个小弟的真正死因来自证清白，海省在抽丝剥茧的查证过程中，海省他发现帮派火拼的背后是洋人想要暗度陈仓将大量毒品运进中国的诡计。
大烟馆布满了整个码头，内甚洋人的祸国阴谋不断残害百姓，秦凡能否安然脱身？又该如何制止洋人的恶行？。
扁鹊神针传人秦凡前去当和事佬，台站却失手打死两个帮派兄弟，被扣上杀人偷尸越狱的恶徒之名，遭到警察和两个帮派合力追捕娇妹回村找翠姑，安装翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。
天凤见海龙安全归来，兰州十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。管制高频宁飞鸿也明白了一切。
宁飞鸿奖赏了海龙，区设命华云吾干掉娇妹。施设施工这使华云吾非常妒忌。
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