在一次临时改变计划的行动后，山东建秋因为卧底身份不能与妻子（袁泉饰）过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏

府库库丁钱有余找到平安镖局要求护送其妻儿出边境，光伏钱有余铁公鸡般斤斤计较的作风令镖局众人极为不满，光伏然而谷平安却因其对老婆孩子体贴入微颇为欣赏为救义父车千户，电站德州王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。

更令人意想不到的是王兆兴回到家中，开建却发现……。没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，山东只留下王兆兴一人逃出虎口。王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，光伏但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤

平安镖局副总镖头谷平安（王鸥饰）不堪目睹百姓沦亡，电站德州自愿免费护送百姓去辽阳。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，开建他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。

倭寇大举侵略东辽，山东大明使臣安公朴（李华饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，山东千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆饰）找到安公朴，护送至辽中千户营。

找到安公朴后，光伏一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。陈真身为爱国热血青年，电站德州为师父报仇后，准备重整精武门。

同时，开建杨芸双众人也攻入监狱，两方混战在一起……。杨芸双逃跑途中遇到陈真，山东从日本人手里逃脱

杨芸双逃跑途中遇到陈真，光伏从日本人手里逃脱。杨芸双再次找上陈真，电站德州求其帮忙，陈真深知日本人的凶残，也明白不能独善其身，决定救人